Жемчужина Хаоса, рождённая небом и землёй, обладала невероятной силой, и сразу же из неё вырос демон, который начал бушевать по всему миру. Небесный владыка решил усмирить это существо, разделил жемчужину на две части — одну для Духа, другую для Демона — и заточил их в цветок лотоса. Он дал приказ бессмертному Тайи следить, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьего сына правителя Ли Цзына, которого назвали Нэчжа, а Жемчужину Демона наказал уничтожить ударом молнии через три года. Но Ян Вэй, другой бессмертный, похитил Жемчужину Духа перед рождением наследника, и демон вселяется в младенца. Только появившись на свет, Нэчжа начинает бросать файерболы в народ, сея хаос и ужас. Тайи надевает на него золотой усмиряющий ошейник, чтобы сдержать его силу. Правитель Ли Цзин просит оставить малыша в живых и клянётся, что не позволит ему покидать дворец, ведь через три года Нэчжа всё равно настигнет смертельное проклятие. Всё это происходит в мире, где добро и зло борются за право править. Нэчжа, не зная своей судьбы, становится центром катастрофы, и его путь — это борьба с самим собой. Всё это начинается с одной жемчужины, которая изменила судьбу целого мира.
